WALTHAM, Massachusetts,25 de noviembre de 2025/PRNewswire/-- Veralto (NYSE: VLTO) (la «Empresa»), líder mundial en soluciones esenciales para el agua y la calidad de los productos, dedicada a «Safeguarding the World’s Most Vital Resources™» (Proteger los recursos más vitales del mundo), ha anunciado que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir In-Situ por 435 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales de cierre. El precio de compra, tras tener en cuenta los beneficios fiscales estimados, asciende a aproximadamente 422 millones de dólares. Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre de 2026, sujeto a las condiciones habituales de cierre.
Además, la empresa ha anunciado que su Consejo de Administración ha autorizado un programa de recompra de acciones ordinarias por un importe máximo de 750 millones de dólares. En el marco de este programa, las recompras de acciones podrán llevarse a cabo a lo largo del tiempo mediante diversos métodos, incluidas las recompras en el mercado abierto y las negociadas de forma privada, a discreción de la empresa.
In-Situ, con sede enColorado, es líder mundial en soluciones de medición y monitorización medioambiental del agua, con una cartera líder de sondas de calidad del agua, sensores de calidad del agua y soluciones de gestión de datos que ayudan a los clientes a monitorizar y medir la calidad o la cantidad de las aguas superficiales y subterráneas. In-Situ cuenta con una trayectoria probada en la innovación de soluciones tecnológicas diferenciadas que resultan fáciles de manejar para los clientes.
La cartera de productos de In-Situ es altamente complementaria al negocio de OTT HydroMet dentro de la cartera de análisis del agua de Veralto. Esta combinación estratégica amplía la presencia de Veralto en el ámbito de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, con la oportunidad de generar importantes sinergias operativas y comerciales para crear valor para todas las partes interesadas.
«Como proveedor líder de tecnologías de análisis del agua, In-Situ permite a Veralto acceder a aplicaciones de rápido crecimiento dentro del ecosistema del agua que son esenciales para la salud pública y la seguridad económica, al tiempo que supone un complemento ideal para la cartera de productos de OTT HydroMet dentro de nuestro segmento de calidad del agua», afirmóJennifer L. Honeycutt, presidenta y directora ejecutiva de Veralto. «La combinación de In-Situ y OTT HydroMet creará importantes oportunidades para acelerar el crecimiento, impulsar la eficiencia operativa y aportar valor a todas las partes interesadas, y estamos deseando dar la bienvenida al equipo de In-Situ a Veralto».
Christopher McKee, presidente de In-Situ, declaró: «Al reflexionar sobre la trayectoria de In-Situ y este nuevo y emocionante capítulo junto a Veralto, me invade la gratitud hacia las personas extraordinarias que han dedicado su talento y pasión a esta empresa. Hoy, llevamos adelante su legado al unirnos a Veralto en una potente combinación que acelerará nuestro crecimiento global y ofrecerá soluciones aún más sólidas para proteger el medio ambiente y mejorar la vida de las personas en todo el mundo».
En los últimos tres años, In-Situ ha registrado un crecimiento medio de las ventas de un dígito alto. Se espera que, en 2025, In-Situ alcance unas ventas de aproximadamente 80 millones de dólares, con un margen bruto de alrededor del 50 % y un margen de EBITDA de entre el 15 % y el 19 %. La empresa estima unas sinergias de costes anuales antes de impuestos de aproximadamente 11 millones de dólares para finales del tercer año tras la finalización de la operación. Además, la empresa prevé importantes sinergias comerciales derivadas de la combinación de In-Situ con su actual cartera de productos de OTT Hydromet, así como nuevas sinergias operativas a partir del tercer año.
El precio de compra, tras tener en cuenta los beneficios fiscales estimados, asciende a aproximadamente 422 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 19 veces(1) el EBITDA estimado de In-Situ para 2025, incluidas las sinergias de costes previstas. Se prevé que la operación se financie con el efectivo disponible y que genere una rentabilidad de dos dígitos sobre el capital invertido para el quinto año.
(1)Basado en un precio de compra de 422 millones de dólares, tras tener en cuenta los beneficios fiscales, dividido entre el EBITDA estimado de In-Situ para 2025 más las sinergias de costes a ritmo anual antes de impuestos de aproximadamente 11 millones de dólares que se alcanzarán al final del tercer año tras la finalización de la operación.
Acerca de Veralto
Con unas ventas anuales de más de 5.000 millones de dólares, Veralto es líder mundial en soluciones tecnológicas esenciales y cuenta con una trayectoria probada en la resolución de algunos de los retos más complejos a los que nos enfrentamos como sociedad. Nuestras empresas, líderes en sus respectivos sectores y con marcas reconocidas a nivel mundial, ayudan a miles de millones de personas en todo el mundo a acceder a agua limpia, alimentos seguros y productos básicos de confianza. Con sede enWaltham, Massachusetts, nuestro equipo global de casi 17 000 empleados está comprometido a generar un impacto positivo y duradero en nuestro mundo y está unido por un propósito poderoso:«Safeguarding the World’s Most Vital Resources™» (Proteger los recursos más vitales del mundo).
Acerca de In-Situ, Inc.
In-Situ Inc. diseña, fabrica, vende y alquila instrumentos de monitorización del nivel, la calidad y el caudal del agua para aplicaciones medioambientales y de procesos de tratamiento. La empresa también ofrece una solución completa para la recopilación y gestión de datos de calidad para la toma de decisiones a través del mejor software móvil y en la nube, así como de sistemas de telemetría. El equipo de In-Situ se ha guiado por su misión:«Desarrollamos tecnologías innovadoras que se utilizan para monitorizar y proteger los recursos medioambientales finitos del mundo».
Uso de información financiera no sujeta a los PCGA
Veralto complementa sus estados financieros consolidados, presentados según los principios contables generalmente aceptados (GAAP), con cierta información financiera no sujeta a los GAAP, con el fin de proporcionar a los inversores una visión más completa, aumentar la transparencia y permitir una comprensión más exhaustiva de la información utilizada por la dirección en su toma de decisiones financieras y operativas. Las referencias a la medida financiera no conforme con los PCGA de la rentabilidad del capital invertido se refieren al precio de compra bruto de la adquisición dividido por el beneficio operativo neto después de impuestos del negocio adquirido. Las referencias al EBITDA no conforme con los PCGA se refieren al beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Las medidas financieras no GAAP divulgadas por Veralto en este comunicado de prensa no deben considerarse un sustituto ni superiores a las medidas financieras elaboradas de conformidad con los GAAP, y deben evaluarse cuidadosamente los resultados financieros elaborados de conformidad con los GAAP y las conciliaciones de dichos resultados.
Información financiera de In-Situ
La información financiera de In-Situ que aquí se facilita no ha sido auditada y se deriva de la información facilitada a Veralto por la dirección de In-Situ en el marco de los procedimientos de diligencia debida, en la que también se reflejan diversos ajustes realizados por la dirección de Veralto. Esta información no se ajusta a los principios contables (GAAP) ni a las políticas contables seguidas por Veralto. Además, es posible que las definiciones de los indicadores de rendimiento del negocio de In-Situ, tales como las ventas, el margen bruto y el beneficio de explotación, no se ajusten a las definiciones utilizadas por Veralto.
Declaraciones prospectivas
Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado, incluidas las relativas a la adquisición propuesta de In-Situ y el calendario previsto para la misma, el impacto previsto de la operación en la empresa, los resultados financieros futuros de In-Situ, el programa de recompra de acciones de la empresa, la diferenciación y el posicionamiento de la empresa para seguir generando valor sostenible a largo plazo para los accionistas, así como cualquier otra declaración relativa a acontecimientos o desarrollos que creamos o preveamos que ocurrirán o puedan ocurrir en el futuro, son declaraciones «prospectivas» en el sentido de las leyes federales de valores. Todas las declaraciones que no sean información factual histórica constituyen declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las relativas a: previsiones de ingresos, gastos, beneficios, márgenes de beneficio, valor de los activos, precios, tipos impositivos, provisiones fiscales, flujos de caja, obligaciones en materia de pensiones y prestaciones y requisitos de financiación, la situación de liquidez de Veralto u otras medidas financieras previstas; los planes y estrategias de la dirección de Veralto para operaciones futuras, incluidas las declaraciones relativas al rendimiento operativo previsto, la demanda de los clientes, las reducciones de costes, las actividades de reestructuración, el desarrollo de nuevos productos y servicios, las ventajas competitivas o la posición en el mercado, las adquisiciones y su integración, las desinversiones, las escisiones, las separaciones, las ofertas públicas iniciales, otras ofertas de valores u otras distribuciones, las oportunidades estratégicas, recompra de acciones, dividendos y remuneración de los directivos; el crecimiento, el descenso y otras tendencias en los mercados en los que Veralto comercializa sus productos, incluido el impacto de los cambios en las políticas comerciales globales, las restricciones a las importaciones, las contramedidas relacionadas y los aranceles recíprocos; futuras leyes, reglamentos, normas contables o cambios en las políticas públicas, ya sean nuevos o modificados; autorizaciones reglamentarias, así como su calendario y condiciones; reclamaciones pendientes, procedimientos judiciales, auditorías y liquidaciones fiscales y otros pasivos contingentes; tipos de cambio futuros y fluctuaciones en dichos tipos; resultados de explotación y/o situación financiera; condiciones generales de la economía y de los mercados de capitales; el calendario previsto para cualquiera de los aspectos anteriores; los supuestos en los que se basan cualquiera de los aspectos anteriores; y cualquier otra declaración que aborde acontecimientos o desarrollos que Veralto prevea o considere que ocurrirán o podrían ocurrir en el futuro. En nuestros documentos presentados ante la SEC se puede consultar información adicional sobre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha de este comunicado y, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos y desarrollos futuros o por cualquier otro motivo.
FUENTE: Veralto