WALTHAM, Massachusetts,25. November 2025/PRNewswire/-- Veralto (NYSE: VLTO) (das „Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von unverzichtbaren Lösungen für Wasser- und Produktqualität, der sich dem Schutz der lebenswichtigsten Ressourcen der Welt („Safeguarding the World’s Most Vital Resources™“) verschrieben hat, gab bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von In-Situ für 435 Millionen US-Dollar geschlossen hat, vorbehaltlich üblicher Anpassungen zum Abschluss der Transaktion. Der Kaufpreis beläuft sich unter Berücksichtigung geschätzter Steuervorteile auf rund 422 Millionen US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für das erste Quartal 2026 erwartet.
Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass sein Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm für seine Stammaktien im Umfang von bis zu 750 Millionen US-Dollar genehmigt hat. Im Rahmen des Programms können Aktienrückkäufe nach Ermessen des Unternehmens im Laufe der Zeit auf verschiedene Weise durchgeführt werden, darunter Rückkäufe am offenen Markt und privat ausgehandelte Rückkäufe.
In-Situ mit Sitz inColorado ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Messung und Überwachung von Wasserqualitätsparametern und verfügt über ein führendes Portfolio an Wasserqualitätssonden, Wasserqualitätssensoren und Datenmanagementlösungen, die Kunden dabei unterstützen, die Qualität oder Quantität von Oberflächen- und Grundwasser zu überwachen und zu messen. In-Situ kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung innovativer, differenzierter Technologielösungen zurückblicken, die für Kunden einfach zu bedienen sind.
Das Produktportfolio von In-Situ ergänzt das OTT HydroMet-Geschäft innerhalb des Wasseranalyseportfolios von Veralto in hohem Maße. Diese strategische Kombination erweitert die Präsenz von Veralto im Bereich der Oberflächen- und Grundwasserqualität und bietet die Möglichkeit, bedeutende operative und kommerzielle Synergien zu erzielen, um Wert für alle Stakeholder zu schaffen.
„Als führender Anbieter von Wasseranalysetechnologien ermöglicht In-Situ Veralto den Zugang zu schneller wachsenden Anwendungsbereichen innerhalb des Wasserökosystems, die für die öffentliche Gesundheit und die wirtschaftliche Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und stellt gleichzeitig eine ideale Ergänzung zum Produktportfolio von OTT HydroMet in unserem Segment Wasserqualität dar“, sagteJennifer L. Honeycutt, Präsidentin und Geschäftsführerin von Veralto. „Der Zusammenschluss von In-Situ und OTT HydroMet wird bedeutende Möglichkeiten schaffen, das Wachstum zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu steigern und Wert für alle Stakeholder zu schaffen, und wir freuen uns darauf, das In-Situ-Team bei Veralto willkommen zu heißen.“
Christopher McKee, Vorstandsvorsitzender von In-Situ, sagte: „Wenn ich auf den Weg von In-Situ und dieses nächste spannende Kapitel mit Veralto zurückblicke, bin ich voller Dankbarkeit für die außergewöhnlichen Menschen, die ihr Talent und ihre Leidenschaft in dieses Unternehmen gesteckt haben. Heute führen wir ihr Vermächtnis fort und schließen uns mit Veralto zu einer starken Allianz zusammen, die unser globales Wachstum beschleunigen und noch leistungsfähigere Lösungen zum Schutz der Umwelt und zur Verbesserung der Lebensbedingungen weltweit liefern wird.“
In den vergangenen drei Jahren verzeichnete In-Situ ein durchschnittliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. Für das Jahr 2025 wird erwartet, dass In-Situ einen Umsatz von rund 80 Millionen US-Dollar bei einer Bruttomarge von etwa 50 % und einer EBITDA-Marge im mittleren Zehnerbereich erzielen wird. Das Unternehmen schätzt die Kostensynergien vor Steuern auf etwa 11 Millionen US-Dollar bis zum Ende des dritten Jahres nach Abschluss der Transaktion. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen bedeutende kommerzielle Synergien aus der Zusammenführung von In-Situ mit seinem bestehenden OTT Hydromet-Produktportfolio sowie weitere operative Synergien nach dem dritten Jahr.
Der Kaufpreis beträgt unter Berücksichtigung der geschätzten Steuervorteile rund 422 Millionen US-Dollar, was etwa dem 19-fachen(1) des für 2025 geschätzten EBITDA von In-Situ entspricht, einschließlich der erwarteten Kostensynergien. Die Transaktion soll aus den vorhandenen Barmitteln finanziert werden und bis zum fünften Jahr eine zweistellige Kapitalrendite erzielen.
(1)Basierend auf einem Kaufpreis von 422 Millionen US-Dollar nach Berücksichtigung von Steuervorteilen, geteilt durch das geschätzte EBITDA von In-Situ für 2025 zuzüglich der vor Steuern berechneten laufenden Kostensynergien in Höhe von etwa 11 Millionen US-Dollar, die bis zum Ende des dritten Jahres nach Abschluss der Transaktion erzielt werden sollen .
Über Veralto
Mit einem Jahresumsatz von über 5 Milliarden US-Dollar ist Veralto ein weltweit führender Anbieter von unverzichtbaren Technologielösungen und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bewältigung einiger der komplexesten Herausforderungen zurückblicken, denen wir als Gesellschaft gegenüberstehen. Unsere branchenführenden Unternehmen mit weltweit anerkannten Marken helfen Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt, Zugang zu sauberem Wasser, sicheren Lebensmitteln und bewährten Gütern des täglichen Bedarfs zu erhalten. Mit Hauptsitz inWaltham, Massachusetts, setzt sich unser globales Team aus fast 17.000 Mitarbeitern dafür ein, einen nachhaltigen positiven Einfluss auf unsere Welt zu nehmen, und ist durch ein starkes Leitbild vereint:„Safeguarding the World’s Most Vital Resources™“ (Die lebenswichtigsten Ressourcen der Welt schützen).
Über In-Situ, Inc.
In-Situ Inc. entwickelt, produziert, vertreibt und vermietet Messgeräte zur Überwachung von Wasserstand, Wasserqualität und Durchfluss für Umwelt- und Aufbereitungsprozesse. Das Unternehmen bietet zudem eine Komplettlösung für die Erfassung und Verwaltung entscheidungsrelevanter Daten mithilfe erstklassiger mobiler und Cloud-basierter Software sowie Telemetrie. Das Team von In-Situ lässt sich von seiner Mission leiten:Wir entwickeln innovative Technologien zur Überwachung und zum Schutz der endlichen Umweltressourcen der Welt.
Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzinformationen
Veralto ergänzt seinen nach GAAP erstellten Konzernabschluss durch bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, um Investoren einen besseren Einblick zu gewähren, die Transparenz zu erhöhen und ein umfassenderes Verständnis der Informationen zu ermöglichen, auf die sich das Management bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen stützt. Verweise auf die Nicht-GAAP-Finanzkennzahl „Rendite auf das investierte Kapital“ beziehen sich auf den Bruttokaufpreis der Akquisition geteilt durch das operative Nettoergebnis nach Steuern des erworbenen Unternehmens. Verweise auf das Nicht-GAAP-EBITDA beziehen sich auf das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Die von Veralto in dieser Pressemitteilung offengelegten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten nicht als Ersatz für oder als den nach GAAP erstellten Finanzkennzahlen überlegen angesehen werden; die nach GAAP erstellten Finanzergebnisse und die Überleitungen zu diesen Ergebnissen sollten sorgfältig geprüft werden.
Finanzinformationen zu In-Situ
Die hierin enthaltenen Finanzinformationen von In-Situ sind ungeprüft und stammen aus Informationen, die Veralto von der Geschäftsführung von In-Situ im Rahmen von Due-Diligence-Prüfungen zur Verfügung gestellt wurden; dabei sind auch verschiedene Anpassungen durch die Geschäftsführung von Veralto berücksichtigt. Diese Informationen wurden nicht an die von Veralto angewandten Rechnungslegungsgrundsätze (GAAP) und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angepasst. Darüber hinaus stimmen die Definitionen von Leistungskennzahlen des Geschäfts von In-Situ, wie Umsatz, Bruttomarge und Betriebsergebnis, möglicherweise nicht mit den von Veralto verwendeten Definitionen überein.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der Aussagen bezüglich der geplanten Übernahme von In-Situ und des voraussichtlichen Zeitpunkts dieser Übernahme, der erwarteten Auswirkungen der Transaktion auf das Unternehmen, die zukünftige finanzielle Entwicklung von In-Situ, das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, die Differenzierung und Positionierung des Unternehmens zur weiteren Schaffung nachhaltigen, langfristigen Shareholder Value sowie alle sonstigen Aussagen zu Ereignissen oder Entwicklungen, von denen wir glauben oder erwarten, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind „zukunftsgerichtete“ Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu: Prognosen zu Umsatz, Aufwendungen, Gewinn, Gewinnmargen, Vermögenswerten, Preisgestaltung, Steuersätzen, Steuerrückstellungen, Cashflows, Pensions- und Sozialleistungsverpflichtungen sowie Finanzierungsbedarf, der Liquiditätslage von Veralto oder anderen prognostizierten Finanzkennzahlen; die Pläne und Strategien der Geschäftsführung von Veralto für die zukünftige Geschäftstätigkeit, einschließlich Aussagen in Bezug auf die erwartete operative Leistung, die Kundennachfrage, Kostensenkungen, Restrukturierungsmaßnahmen, die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Wettbewerbsvorteile oder die Marktposition, Akquisitionen und deren Integration, Veräußerungen, Ausgliederungen, Abspaltungen, Börsengänge, sonstige Wertpapieremissionen oder andere Ausschüttungen, strategische Chancen, Aktienrückkäufe, Dividenden und Vergütungen für Führungskräfte; Wachstum, Rückgänge und sonstige Trends in den Märkten, in denen Veralto tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von Änderungen der globalen Handelspolitik, Importbeschränkungen, damit verbundener Gegenmaßnahmen und Vergeltungszölle; künftige neue oder geänderte Gesetze, Vorschriften, Rechnungslegungsvorschriften oder Änderungen der öffentlichen Politik; behördliche Genehmigungen sowie deren zeitlicher Ablauf und Bedingungen; anhängige Ansprüche, Gerichtsverfahren, Steuerprüfungen und Steuerbescheide sowie sonstige Eventualverbindlichkeiten; künftige Wechselkurse und deren Schwankungen; Geschäftsergebnisse und/oder die Finanzlage; allgemeine Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen; den voraussichtlichen Zeitrahmen für die vorgenannten Punkte; den Annahmen, die den vorgenannten Punkten zugrunde liegen; sowie alle sonstigen Aussagen, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Veralto annimmt oder glaubt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten. Weitere Informationen zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse und Entwicklungen oder aus anderen Gründen.
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